'나'는 절친한 벗 크로퍼드 틸링해스트의 위험한 연구를 말리다가 절교를 당했으나 10주 후 갑작스러운 초대를 받아 그의 집에 찾아간다. 못 본 사이 폐인 같은 몰골로 변한 틸링해스트는 고용인들 모두가 사흘 전에 떠났다고 하면서 '나'를 실험실이 있는 다락방으로 안내하는데...

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